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Datum/Zeit |
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41,10 € |
+0,26 € |
+0,63 % |
20.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE000BAY0017 |
BAY001 |
- € |
- € |
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Bayer-Aktie: überdurchschnittlich starke EPS-Steigerung erwartet
04.09.2012
Citigroup
New York (www.aktiencheck.de) - Mark Dainty, Liav Abraham, Joanne Jerman, Matthew M. Hartley und Ramaswamy Narayanan, Analysten der Citigroup, stufen die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) mit "buy" ein.
Nach Ansicht der Citigroup würden sich die Fundamentaldaten für das CropScience- und Healthcare-Geschäft zunehmend verbessern. Im zweiten Quartal habe Bayer deutlich von positiven Wechselkurseffekten profitieren können. Für 2012 habe man nun die EPS-Prognose von 5,32 EUR auf 5,37 EUR angehoben. Auf dieser Basis liege das KGV bei 11,4. Für 2013 und 2014 kalkuliere man mit einer EPS-Steigerung auf 6,32 EUR bzw. 7,05 EUR.
Die Schätzungen der Citigroup würden sich über den Markterwartungen bewegen, was vor allem auf höhere Umsatzprognosen für "Xarelto" und das CropScience-Geschäft sowie die Annahme einer geringeren Steuerquote zurückzuführen sei. Auf Basis der EPS-Prognose für 2013 werde die Bayer-Aktie aktuell bei einem KGV von 9,7 gehandelt. Die Bewertung liege damit - exklusive Novo Nordisk (ISIN DK0060102614 / WKN A0M9QL) - rund 10% unter jener des Sektors, während Bayer im Zeitraum von 2013 bis 2018 eine überdurchschnittlich hohe durchschnittliche EPS-Steigerung von 7% erzielen dürfte (Sektor: +6%). Das 12-Monats-Kursziel werde von 64,00 EUR auf 75,00 EUR heraufgesetzt.
Die Analysten der Citigroup vergeben für die Aktie von Bayer das Rating "buy". (Analyse vom 03.09.2012) (04.09.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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